【福汇市场观点】黄金涨超1%至$2650,华尔街大行财报亮眼,助力道指&标普再创历史新高

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发布时间: 2024-10-14

美国数据及外汇市场∶

9月美国名义PPI环比持平上月,核心PPI环比增0.2%符合预期,凸显通胀趋于温和,有助于缓解超预期CPI数据引发的通胀担忧

市场预计美联储11月降息25基点概率从83.3%抬升至超95%。高盛预计,美联储可能已经基本达到其2%的通胀目标。

美国密歇根大学消费者信心指数三个月来首次意外下跌,一年期通胀预期从2.7%升至2.9%,消费者对高昂生活成本的持续不满,抵消了对就业市场的乐观看法。

 

达拉斯联储主席洛根表示近期通胀数据令人欣喜,宽松的政策仍将抑制通胀,美国经济依然强劲稳定。

明年票委、芝加哥联储主席古尔斯比呼应了最近的言论,即通胀已经降温、就业市场强劲。

 

花旗分析师Dirk Willer认为,美国最新非农就业报告(NFP)强劲表现,一举缓解了市场对经济硬著陆的担忧。

同时,在劳动力市场的强劲表现,油价回升等因素的助推下,市场正重新聚焦再通胀预期。

再通胀行情有利于风险资产和美元,不利于长期债券。

 

周五美债收益率全线下挫,且短债收益率跌幅更深,两年期美债收益率跌0.82个基点,全周小幅累涨

10年期基债收益率失守4.10%,但全周涨超12个基点,大致守住美国CPI数据发布日的涨幅,

欧元区基准的10年期德债收益率涨0.9个基点,报2.265%,周累涨5.5个基点。两年期德债收益率涨0.2个基点,周累涨3.2个基点。

福汇提供债权类产品CFD,交易代码∶2年美国国库票据2USNote,5年美国国库票据5USNote,10年美国国库票据10USNote,长期欧元债券Bund,德国中期债券Bobl,德国短期债券Schatz

 

美元指数周五微跌脱离八周新高

瑞银预计,美国名义利率可能会低于澳大利亚和英国等G-10中的一些主要国家。

这种情况会使资产管理公司进行美元以外的多元化配置,以及海外投资者在美国加强美元对冲,预计美元全面走弱。

 

英国8月GDP在两个月的停滞后恢复环比增长、符合预期。英镑兑美元涨0.05%,周累跌0.43%;

 

欧元兑美元大致持平,周累跌0.37%;美元兑瑞郎涨0.10%,周累跌0.12%;日元兑美元跌0.38%,USD/JPY重回149上方,

澳元兑美元涨0.15%、周累跌0.66%,纽元兑美元涨0.27%,美元兑加元涨0.17%、周累涨1.38%。

 

本周∶

周二15日,美银(BAC.US)、高盛、花旗(C.US)将陆续公布Q3财报。周三16日,摩根士丹利公布Q3财报。

此前摩根大通(JPM.US)打响银行股财报季“第一枪”,由于净利息收入意外增长,投行业务表现优异,Q3营收、利润皆超预期。

 

周三16日,光刻机巨头阿斯麦(ASML.NL)公布Q3财报。

此前阿斯麦二季度实现净销售额62亿欧元,环比增长18.0%,同比下滑9.6%;净利润达16亿欧元,环比增长28.92%,同比下滑18.7%

 

周四17日,欧央行将公布利率决议。

目前市场普遍预计,欧央行将在2025年底之前降息六次,从目前的3.5%降至2%,其中,今年10月和12月的两次会议上将会降息。

 

周四17日,美国公布9月零售销售数据。

上月数据显示,美国8月零售销售额意外上升,8月零售销售环比增加0.1%,好于预期的下降0.2%,表明美国消费者需求可能依然强劲,美国经济软著陆再添新证据。

 

周四17日,芯片代工巨头台积电(TSM.US)公布Q3财报。

台积电此前9月销售额2518.7亿元台币,同比超预期增长39.6%,环比增长0.4%。今年迄今,台积电销售额总计新台币20258.5亿元,较去年同期增长31.9%。

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

PPI数据加强降息预期,美元走软支撑现货金连续第二日走高,现货黄金周五涨超1%进一步逼近历史最高

尾盘时涨1.02%,报$2656,逼近9月26日所创历史最高位$2685,全周累计上涨0.13%整体U型反转。

美国CFTC数据显示,10月8日当周,投机者对黄金看涨情绪降温。

现货白银尾盘时涨1.21%,报31.53美元/盎司,全周累跌2.05%。

 

投资者获利了结多头头寸,油价小幅收跌,美油USOIL全周累涨1.6%,布油UKOIL全周涨1.3%,均且连涨两周(上周大涨超9%)

WTI原油USOIL跌幅0.38%,至$75.62

布伦特原油UKOIL跌幅0.45%,至$79.02

美国CFTC数据显示,10月8日当周,投机者对原油看涨情绪降温。

洲际交易所(ICE)数据显示,对冲基金以八年来最快的速度减持布油空头头寸。

 

中东紧张局势依旧。据环球网,Axios新闻网报道,拜登政府目前接受了“以色列将很快对伊朗发动大规模袭击”这一情况,但担心以色列对某些目标的袭击可能会使地区局势急剧升级。

沙特阿拉伯等海湾国家正游说美国,希望阻止以色列打击伊朗石油设施,担心一旦冲突继续升级,战火将波及自身。

 

伦敦工业基本金属全线上涨∶铅收涨超1.45%,周累跌超2.46%。锌收涨超2.20%。铝收涨近1.78%。镍收涨1.84%。

福汇现已推出相关金属现货交易产品,仅限TS2账户交易。交易代码:铝现货AlumSpot,铅现货LeadSpot,镍现货NickelSpot,锌现货ZincSpot

 

 

 

美国及全球股市∶

财报季开局强劲振股市,美股主要指数齐涨并收于日高附近

小盘股指收涨2.1%领涨,道指、标普创历史新高,标普连续第五周上涨。

标普500收涨0.61%,周涨1.11%。道指收涨0.97%,周涨1.21%。

纳指100涨幅0.15%,周涨1.18%。罗素2000收涨2.10%,周涨0.98%。

 

摩根大通周五表示,美国经济对消费者和大型公司而言依然强劲,这表明美联储或已实现广受讨论的“软著陆”,即在降低通胀的同时保持健康的经济增长。

 

受摩根大通、富国银行和贝莱德等华尔街大行强劲季度业绩提振,金融板块领涨。

 

“科技七姐妹”涨多跌少。

亚马逊(福汇交易代码AMZN.US)收涨1.16%,Meta(福汇交易代码META.US)涨1.05%,

谷歌(福汇交易代码GOOG.US)涨0.72%。 微软(福汇交易代码MSFT.US)涨0.12%。苹果(福汇交易代码APPL.US)跌0.69%,

 

英伟达(福汇交易代码NVDA.US)涨0.7%后微跌0.01%,但全周涨近8%,高盛上调英伟达股价目标15美元至150美元,维持评级在买入。

高盛再谈“AI交易四阶段”∶作为最明确的AI受益者,英伟达属于“第一阶段”,“第二阶段”包括专注于AI基础设施的公司,

“第三阶段”聚焦于有潜力通过产生增量收入来实现AI变现的公司,“第四阶段”主要是在广泛AI采用和生产力提升中潜在盈利提升最大的公司。

 

特斯拉(福汇交易代码TSLA.US)跌超10.2%后收跌8.78%,全周跌近13%

Cybercab、Robovan首秀,均无方向盘和踏板,前者售价低于3万美元。

但马斯克交出的Robotaxi答卷市场并不满意∶《华尔街日报》表示,马斯克“几乎没有提供关于特斯拉无人驾驶出租车商业模式的新细节,例如对收入或市场规模的预测。”

特斯拉股价盘中一度跌超10%,助攻网约车公司Lyft(福汇交易代码LYFT.US)和优步(福汇交易代码UBER.US)涨逾约10%。

 

芯片股多数走高。台积电ADR(福汇交易代码TSM.US)收涨2.71%,AMD(福汇交易代码AMD.US)收涨2.26%,

英特尔(福汇交易代码INTC.US)收涨1.46%,高通(福汇交易代码QCOM.US)收涨0.87%,美光科技(福汇交易代码MU.US)收涨1.16%

 

AI概念股多数上涨。Snowflake(福汇交易代码SNOW.US)收涨0.19%,CrowdStrike(福汇交易代码码CRWD.US)收涨1.68%,Palantir(福汇交易代码PLTR.US)收跌0.02%

 

中概指数转涨。富时A50(福汇交易代码CHN50)再次下探13500后回升,但受依旧受阻于14000

 

热门中概股中,百度(福汇交易代码BIDU.US)收跌0.26%,理想汽车(福汇交易代码LI.US)收涨0.67%,B站(福汇交易代码BILI.US)收涨1.03%,

蔚来(福汇交易代码NIO.US)收涨0.32%,阿里巴巴(福汇交易代码BABA.US)收涨0.79%,京东(福汇交易代码JD.US)收涨1.41%,拼多多(福汇交易代码PDD.US)收涨2.25%,小鹏汽车(福汇交易代码XPEV.US)收涨1.9%,

 

华尔街大行齐涨

美股财报季开幕,摩根大通(福汇交易代码JPM.US)收涨4.44%,创近一年来最大盘中涨幅,Q3净利息收入意外增长,投行业务表现优异,营收、利润皆超预期。

富国银行(福汇交易代码WFC.US)收涨5.61%创八个月最大涨幅,Q3盈利超预期但收入欠佳。

福汇提供包括“美国银行(交易代码US.BANK)”在内的多只股票篮子产品

波音(福汇交易代码BA.US)将整体裁员大约10%,适逢工厂罢工期间亏损加剧,盘后跌幅一度扩大至2.9%。

 

欧股收高且全周累涨,

德国股指(福汇交易代码GER30)收涨0.85%,周累涨1.32%

法国股指(福汇交易代码FRA40)收涨0.48%,周累涨0.48%。

英国股指(福汇交易代码UK100)收涨0.19%,周累跌0.33%。

西班牙股指(福汇交易代码ESP35)收涨0.54%,周累涨0.52%。

 

高层换帅的汽车巨头Stellantis(福汇交易代码STLA.FR)欧股跌近3%,空客(福汇交易代码AIR.FR)涨超4%,

 

德系豪车集体失利,大众汽车(福汇交易代码VOW.DE)和宝马(福汇交易代码BMW.DE)跌约0.6%,

大众全球销量大幅下滑7%,穆迪将大众汽车评级展望下调至“负面”。

 

 

 

【今日重要数据】

☆21:00,2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加专家小组讨论会;

 

☆23:00,美国9月纽约联储1年通胀预期,前值为3.00%;

 

☆次日03:00,美联储理事沃勒就经济前景发表讲话。

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