【福汇市场观点】原油盘中再跌5%,EUR/USD日线5连阴,阿斯麦创近26年最大跌幅

文章分类: 市场分析  

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发布时间: 2024-10-16

美国数据及外汇市场∶

美国10月纽约联储制造业指数意外跌入萎缩并创五个月新低,美国人的三年期通胀预期小幅走高至2.7%,一年通胀预期持稳于3%。

今年票委、旧金山联储主席戴利称距离停止降息还有很长的路要走。

交易员对11月降息25个基点的押注显著升温至96%,暂不降息概率从16%降至4%。

两年期美债收益率跌1.00个基点,美国10年期基准国债收益率跌6.86个基点

欧元区基准的10年期德债收益率跌5.3个基点,两年期德债收益率跌4.5个基点。

福汇提供债权类产品CFD,交易代码∶2年美国国库票据2USNote,5年美国国库票据5USNote,10年美国国库票据10USNote,长期欧元债券Bund,德国中期债券Bobl,德国短期债券Schatz

 

英国8月三个月平均工资(不包括红利)同比增长4.9%,增速降至两年低点,令英国央行11月再次降息25个基点的市场押注升至83%。

投资者对于德国经济的信心四个月来首次改善,德国10月份ZEW预期指数从3.6升至13.1,高于预期的10

 

市场预计周四欧洲央行将在今年第三次降息

欧元兑美元跌0.16%,英镑兑美元涨0.11%,美元兑瑞郎跌0.05%;

商品货币对中,澳元兑美元跌0.33%,纽元兑美元跌0.24%,美元兑加元跌0.14%

 

 

金属&大宗商品市场∶

由于纽约州制造业活动数据疲软,加之美债收益率走低支撑贵金属上涨

亚盘时段现货黄金延续跌势,最低跌近0.4%失守$2640,随后持续拉升,美盘最高涨近0.8%上逼$2670

在伦敦金银市场协会于迈阿密举行的年度行业会议上,墨西哥、蒙古和捷克央行的外汇储备负责官员集体表态称,未来几年黄金占其国家外汇储备的比例更可能增加。

High Ridge Future金属交易主管David Meger分析称∶

市场预计黄金将经历一段停顿或盘整期,我们现在更倾向于横向盘整至上行趋势,因为我们将看到美债收益率和美元回落。

 

而德国商业银行表示∶如果媒体报道属实,以色列在预期的报复性打击中没有瞄准伊朗的石油和核设施,地缘政治风险将会降低,

对金价的支撑也将减弱,我们认为金价存在轻微的下行风险,预计年底金价将达到2600美元。

 

油价盘中双双跳水跌逾5%

WTI原油USOIL跌幅4.40%,报$70.5,盘中一度跌破$70;布伦特原油UKOIL跌幅4.14%,报$74.2

美媒此前报道称,以色列计划对伊朗军事设施发起打击,而非石油设施或核设施,避免引发全面战争。

华尔街分析师称,地缘政治风险已从市场上消失,市场注意力转向供需基本面,当然局势仍有进一步升级的可能性。

 

IEA月报指出,全球石油需求增速将大幅放缓,同时OPEC+的闲置产能接近纪录水平,美国产量的增长势将在2025年初造成供应过剩。

如果没有重大中断,石油市场将面临“相当大”供应过剩,明年市场将面临超过100万桶/日的过剩,

全球今年和明年的石油日产量将因美国、巴西、加拿大和圭亚那的增长而增加150万桶。

 

COMEX铜期货(福汇交易代码Copper)跌1.42%,报4.34美元/磅

 

伦敦工业基本金属多数下跌∶铅收涨14美元。锌收跌30美元。铝收跌24美元。镍收跌超1.39%。

福汇现已推出相关金属现货交易产品,仅限TS2账户交易。交易代码:铝现货AlumSpot,铅现货LeadSpot,镍现货NickelSpot,锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

标普500大盘收跌0.76%,道指收跌0.75%,纳指100收跌1.37%。罗素2000收涨0.05%。

 

美国银行Michael Hartnett等策略师周二写道∶股票配置激增,债券敞口下降,10月份全球投资组合的现金水平从上月的4.2%降至3.9%,

触发了全球股市的“卖出信号”,投资者变得太乐观,可能是时候卖出全球股票了。

 

准确预测到今年夏末美股回调的高盛研究资金流专家Scott Rubner看涨美股,

预计到11月1日万圣节以前,标普500指数还不会涨到6000点,而到年底将远超6000点。

1928年来,标普500从10月15日到12月31日的平均回报率为5.17%,如果是选举年,标普这两个半月的平均回报更是达到7.04%

以本周一收盘计算,到年底标普会涨至6270点。美股正进入积极的交易环境∶10月25日过后,今年美股最大买家上市公司的回购“解禁”;

万圣节前,美股最大卖家共同基金逐渐退出,超1.8万亿美元共同基金都在10月末结束本财年。

 

“科技七姐妹”涨跌不一。

Meta(福汇交易代码META.US)跌超1.7%后收跌0.7%,亚马逊(福汇交易代码AMZN.US)收涨0.08%,

微软(福汇交易代码MSFT.US)盘初涨近0.8%后收跌0.1%,特斯拉(福汇交易代码TSLA.US)盘初涨超2.3%后收涨0.19%

 

英伟达(福汇交易代码NVDA.US)一度跳水跌近6.8%收跌4.69%脱离收盘历史最高位,美国被曝考虑限制英伟达、AMD等向中东国家出口AI芯片。

但报道认为,在拜登任期的最后几个月里,可能很难推出全面的新政策,此类规则执行起来可能具有挑战性。

在此之前,美国已经限制英伟达、AMD等公司向中东、非洲和亚洲等40多个国家出口AI芯片。

苹果(福汇交易代码APPL.US)一度涨超2.6%创盘中历史新高后收涨1.1%,苹果推出新款iPad Mini,起售价499美元。

 

谷歌(福汇交易代码GOOG.US)涨超1.6%后收涨0.3%,前美国总统特朗普被问及(美国司法部)拆分该公司的可能性。

特朗普宣称,谷歌拥有非常强大的(市场主导)力量,“对我而言这是非常恶劣的”。

 

阿斯麦业绩暴雷拖累芯片股集体下挫。

阿斯麦美股ADR收跌16.26%,创最近26年来最大跌幅,技术故障造成本公司三季度业绩报告提前一天至10月15日披露,

公司业绩暴雷,订单仅市场预期的一半,下调明年销售目标,首席执行官警告(芯片市场)复苏速度比预料的更加循序渐进。

福汇提供阿斯麦欧洲个股CFD,交易代码∶ASML.NL

台积电ADR(福汇交易代码TSM.US)收跌2.64%。美光科技(福汇交易代码MU.US)收跌3.71%

英特尔(福汇交易代码INTC.US)收跌3.33%,AMD(福汇交易代码AMD.US)收跌5.22%,

高通(福汇交易代码QCOM.US)收跌2.22%,彭博社报道,据知情人士透露,高通将等到美国11月大选过后再决定收购英特尔一事。

 

AI概念股多数下跌。Snowflake(福汇交易代码SNOW.US)收跌0.34%,CrowdStrike(福汇交易代码码CRWD.US)收跌2.64%,Palantir(福汇交易代码PLTR.US)收跌2.24%

 

中概股普跌。蔚来(福汇交易代码NIO.US)收跌2.94%,小鹏汽车(福汇交易代码XPEV.US)收跌4.12%,拼多多(福汇交易代码PDD.US)收跌5.75%,百度(福汇交易代码BIDU.US)收跌5.19%,

B站(福汇交易代码BILI.US)收跌6.92%,阿里巴巴福汇交易代码BABA.US)收跌5.54%,理想汽车(福汇交易代码LI.US)收跌5.56%,京东(福汇交易代码JD.US)收跌9.02%。

 

银行股业绩亮眼∶

美国银行(福汇交易代码BAC.US)盘初涨近3.5%至7月19日以来最高水平后收涨0.55%,投行和交易业务强劲,

Q3盈利高于预期,净利息收入虽高于预期但同比下滑2.9%。

 

花旗集团(福汇交易代码C.US)盘初涨超1.7%后收跌5.11%,花旗净利息收入 (NII) 令人失望,但其他业绩强劲,

第三季度市场营收超出预期,公司市场部门第三季度创出至少十年来最佳业绩表现。

 

受交易业务意外增长和投资银行业务复苏,高盛三季度利润飙升45%,收入和净利息收入双双超预期。

 

其他热门个股中∶

国际油价一度跌逾5%,石油股普跌,道达尔(福汇交易代码TTE.FR)收跌4.96%,英国石油(福汇交易代码BP.UK/BP.US)收跌3.91%,

嘉信理财(福汇交易代码SCHW.US)盘初涨近9%后收涨6.1%,公司三季度净营收和调整后每股收益高于市场预估。

波音(福汇交易代码BA.US)收涨2.26%,据华尔街日报,波音将寻求发售股票融资约100亿美元。

 

LVMH集团(福汇交易代码MC.FR)收跌7.94%,盘中一度暴跌逾10.3%,三季度所有主要部门业绩都未达到分析师的预期,季度营收出现疫情以来首次下滑。

全球奢侈品需求放缓影响整个行业,而LVMH被认为是行业的风向标。该公司表示,本季度收入下降主要是由于日本增长放缓,增长从上一季度57%的大幅跃升骤降至20%,

LVMH表示。主要原因是日元走强。RBC资本市场分析师Piral Dadhania在报告中表示,这一结果“表明放缓比预期更为明显”。

 

油价大跌令石油与天然气板块跌逾3%,加之阿斯麦业绩暴雷致科技板块跌近7%,拖累欧股集体收低

欧股收高且全周累涨,德国股指(福汇交易代码GER30)指数盘初一度升至19644点创历史新高,但最终收跌0.11%告别历史最高

法国股指(福汇交易代码FRA40)收跌1.05%,英国股指(福汇交易代码UK100)收跌0.52%。,西班牙股指(福汇交易代码ESP35)收涨0.67%

 

【今日重要数据】

☆次日02:40,欧洲央行行长拉加德在斯洛文尼亚央行官方晚宴上发表讲话;

☆次日04:30,美国公布至10月11日当周API原油库存,前值为1095.8万桶。

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