【福汇市场观点】九月CHN50涨18%，美国天然气涨17%，澳元升至19个月新高

美国数据及外汇市场∶

美联储主席鲍威尔鹰派发言称，不觉得美联储急于降息，如果经济符合预期，经济预期概要（SEP）将表明FOMC还会实施两次分别25个基点的降息（低于市场预期）。

今年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，如果美国劳动力市场疲软，对再次降息50个基点持开放态度。

鲍威尔的鹰派言论给降息热潮泼冷水，市场预计美联储11月降息50基点概率大幅降至36.2%，美债收益率和美元携手走高

 

鲍威尔鹰派论调带动两年期美债收益率周一涨约10个基点，9月份累计跌幅收窄至将近26个基点。

拉加德讲话推高投资者对欧洲央行10月降息的预期，两年期德债收益率9月份累跌超32个基点

两年期美债收益率涨9.63个基点，9月份累跌26.31个基点。

美联储主席鲍威尔称“若经济符合预期，经济预期概要（SEP）将暗示FOMC未来会行动两次、总体降息50个基点”之后，涨至3.6677%刷新日高，

美国10年期基准国债收益率涨5.13个基点，，9月份累跌10.54个基点。

欧元区基准的10年期德债收益率跌1.0个基点，9月份累跌17.6个基点。

两年期德债收益率跌0.9个基点，9月份累跌32.4个基点。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

德国通胀放缓，9月CPI为1.6%跌破2%，同时拉加德称对控制通胀信心增强，欧洲央行10月降息预期再度升温。

美国银行预测欧洲央行下一次降息时间从12月提前到10月，巴克莱预计欧洲央行10月下调利率，将连续降息至明年6月。

 

非美货币9月普涨∶EUR/USD跌0.23%、9月份累涨0.82%，GBP/USD大致持平、9月份累涨1.89%，

USD/CHF涨0.63%、9月份累跌0.49%；USD/CAD涨0.08%、9月份累涨0.26%。

AUD/USD涨0.17%、9月份累涨2.22%，NZD/USD涨0.08%、9月份累涨1.60%，澳元创19个月最高，新西兰纽元创14个月最高。

日元兑美元9月份累涨1.72%，周一盘中跌向144∶尾盘时跌0.98%，USD/JPY报143.60

离岸人民币（CNH）尾盘跌258点，报7.00，9月份累计上涨826点，连续第三个月上涨

 

 

金属&大宗商品市场∶

鲍威尔鹰派发言引发美元和美债收益率携手走高，加之获利回吐和中国股市飙升，打压金价跌超1.4%。但9月仍涨超5.2%

受美联储降息50基点及中东紧张局势加剧的推动，现货金曾创下2685美元的历史新高，本季度迄今已累涨13%，创2020年初来最佳∶

现货黄金亚盘刷新日高涨近0.3%上逼$2670美元，随后持续下行，鲍威尔发言后刷新日低下逼$2620美元，

9月份累计上涨5.24%，9月26日涨至2685美元创历史新高。

高盛重申做多黄金的建议，上调2025年初黄金价格预期至2900美元/盎司（之前预计2700美元）。

 

现货白银XAG/USD在鲍威尔发言后刷新日低跌近2.4%，下逼$30.80美元，尾盘时跌1.29%，9月份累涨9.16%，9月26日也涨至月内最高位32.7148美元。

COMEX铜期货（福汇交易代码Copper）跌1.05%，报4.5510美元/磅，9月份累涨8.05%。

 

OPEC+计划12月增产，加上原油进口国需求疲软，中东紧张局势未能支撑油价，美油和布油三个月连跌

WTI原油USOIL跌幅0.01%至$68.27；9月份累计下跌超过6.16%

布伦特原油UKOIL跌幅0.29%至$71.83；9月份累跌约6.71%

 

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收涨0.72%，报2.92美元/百万英热单位，9月份累涨17.01%。

 

伦敦工业基本金属9月均走高。锌收涨2美元，9月份累涨超6.69%。铝收跌1.32%，9月份累涨6.74%。镍收涨3.05%，9月份累涨4.46%

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

中信建投证券研报认为，美国宽货币激发金融属性，中国给政策护航商品属性，金融属性与商品属性双击，推动工业金属向上的价格空间打开。

 

 

美国及全球股市∶

尽管美联储主席鲍威尔暗示他并不急于进一步降息，打击美股涨势，但道指和标普仍创收盘新高。

历史上美股9月通常表现不佳，但全月三大指数均上涨，标普创2019年以来首个9月份上涨，英伟达创2022年以来首个季度累跌∶

 

标普500大盘收涨0.42%，9月份累计上涨2.02%，创2013年以来最佳9月表现并连涨五个月。

道指收涨0.04%，9月份累涨1.85%。纳指收涨0.38%，9月份累涨2.68%。纳指100收涨0.26%，9月份累涨2.48%。罗素2000指数收涨0.24%，9月份累涨0.56%。

 

9月份，标普500指数的11个板块中可选消费板块累计上涨7.02%，公用事业板块涨6.43%，

电信板块涨4.53%，工业板块涨3.27%，房地产板块涨2.73%，科技板块涨2.45%，原材料板块涨2.41%，

日用消费品板块涨0.59%，金融板块跌0.67%，保健板块跌1.82%，能源板块跌2.79%。

 

高盛首席全球股票策略师Peter Oppenheimer认为美国股市估值较高，未来上涨将放缓，未来估值扩张更有潜力的是欧股和中国的股票。

尤其是那些与中国相关的欧洲股票将进一步受益于中国的大规模刺激措施。

贝莱德因预计中国可能出台重大财政刺激措施而转为超配中国股票。

 

苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨2.29%。Meta（福汇交易代码META.US）收涨0.9%，

微软（福汇交易代码MSFT.US）收涨0.53%，特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨0.45%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收跌0.87%。

 

谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收涨1.16%，美国取消SB-1047法案，全球开发者可以继续使用Meta、谷歌等美国科技大厂开源的大模型。

谷歌计划投资10亿美元在泰国建设数据中心，以加速亚洲人工智能的发展。

 

英伟达（福汇交易代码NVDA.US）跌2.7%后转涨0.03%，9月累涨1.73%，延续8月份反弹2.01%的表现，但三季度累跌1.7%为2022年以来首个季度累跌。

 

芯片股多数收跌。英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌1.88%，台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收跌2.42%，

美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌3.53%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌0.16%，高通（福汇交易代码QCOM.US）收跌0.05%，

9月份，美光科技反弹7.76%。英特涨6.44%，但2024年迄今持续下挫的趋势未见改观。台积电涨1.52%，延续8月份涨3.56%的表现

 

AI概念股涨跌不一，CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌1.89%，Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收涨0.83%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌涨0.98%。

 

富时A50指数（福汇交易代码CHN50）周一夜盘收跌1.32%，9月份累涨超18%

 

恒生指数（福汇交易代码HKG33）夜盘一度跌超2.18%，9月份累涨超15%

热门中概股中，蔚来（福汇交易代码NIO.US）涨超18%后收涨2.45%，

理想汽车（福汇交易代码LI.US）涨近10%后收跌0.5%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）涨超7%后收跌4.25%，

哔哩哔哩（福汇交易代码BILI.US）涨近10%后收涨2.01%。百度（福汇交易代码BIDU.US）涨近5.6%后收涨0.11%，

拼多多（福汇交易代码PDD.US）涨超5.6%后收跌0.42%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）涨超4.5%后收跌1.13%，

京东（福汇交易代码JD.US）涨超6.8%后收涨0.25%，京东宣布投入15亿元布局香港市场，长期上不封顶。

 

欧股汽车股板块跌4%领跌，多家车企均发布盈利预警

英国豪华汽车制造商Aston Martin股价大跌24.51%，公司下调全年指引，今年以来，公司股价几乎腰斩。

大众汽车（福汇交易代码VOW.DE）跌2.02%，梅赛德斯奔驰集团（福汇交易代码MGB.DE）跌2.44%、宝马（福汇交易代码BMW.DE）跌2.42%

 

德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.76%，9月份累涨2.21%。

法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌2%，9月份累涨0.01%。

英国股指（福汇交易代码UK100）收跌1.01%，9月份累跌1.67%。

西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收跌0.76%，9月累涨4.17%。

 

 

【今日重要数据】

☆ 17:00，欧元区9月CPI数据；

 

☆ 21:45，美国9月标普全球制造业PMI终值；

 

☆ 22:00，美国9月ISM制造业PMI、8月JOLTs职位空缺、8月营建支出月率；

 

☆ 23:00，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克和美联储理事丽莎库克共同主持会议；

 

☆ 因国庆节，香港交易所休市一日，影响HKG33产品交易时间∶https://www.fxstatus-chinese.com/trading-services/?id=1362

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