【福汇市场观点】黄金连跌5日下逼$2600,原油跌超4.6%,CHN50周二一度跌超10%

文章分类: 市场分析  

标签: 美元指数  10年期美债收益率  亚特兰大联储主席博斯蒂克  纽约联储主席威廉姆斯  EIA下调原油价格预期  波士顿联储主席柯林斯  圣路易斯联储主席穆萨勒姆  美联储理事库格勒  欧央行管委发言  日本首相石破茂发表鸽派态度  美联储大幅降息预期  黄金连跌五日  以色列打击伊朗能源设施  台积电应用英伟达平台  Cerebras推迟IPO  港股大市成交额  沪深两市成交量  兴登堡做空Roblox  标普将波音置入评级负面观察名单  巴菲特减持美国银行  

发布时间: 2024-10-9

美国数据及外汇市场∶

美联储官员轮番讲话,

“美联储三把手”纽约联储主席威廉姆斯称,美国经济已准备好“软著陆”,支持11月降息25个基点。

2025年票委、波士顿联储主席柯林斯表示,预计美国核心通胀率将在2025年降回2%水平。

今年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克认为,劳动力市场虽然放缓但并不疲软,且通胀率仍远高于2%。

2025年票委、圣路易斯联储主席穆萨勒姆称过快、过猛宽松的代价高于行动迟缓的代价,渐进式地地降息将是适宜的。

美联储理事库格勒表示,如果通胀方面继续出现进展,将支持进一步降息。

 

桥水创始人达利欧不认为美联储会“大幅”降息。

摩根大通CEO戴蒙称,美国经济软著陆很难,希望会发生但不确定,美联储放缓50BP的降息步伐的做法是正确的。

 

市场等待CPI等数据,美债齐涨,告别四日连跌走势,两年期债券收益率回落至4%下方,10年期美债收益率仍稳站4%上方

尾盘时,两年期美债收益率跌2.86个基点,报3.9666%,美国10年期基准国债收益率基本持平,报4.0256%,

截至10月7日当周,摩根大通美国国债客户空头占比创2023年2月以来最高。

欧元区基准的10年期德债收益率跌1.3个基点,两年期德债收益率跌1.9个基点

福汇提供债权类产品CFD,交易代码∶2年美国国库票据2USNote,5年美国国库票据5USNote,10年美国国库票据10USNote,长期欧元债券Bund,德国中期债券Bobl,德国短期债券Schatz

 

美元指数USDOLLAR仍徘徊近八周高位,非美货币涨跌不一∶欧元兑美元涨0.05%,英镑兑美元涨0.16%

欧央行管委Vasle称,对10月降息持开放态度,但不保证12月继续降。欧洲央行管委Kazaks认为,数据显示10月份可能降息。

欧洲央行管委Nagel称对10月份降息持开放态度。欧洲央行管委Centeno表示,欧元区的通货膨胀已经趋近目标。

 

美元兑瑞郎涨0.33%,澳元兑美元跌0.15%,纽元兑美元涨0.21%,美元兑加元跌0.23%

 

日元兑美元跌0.01%,日本8月基本工资加速上涨,

瑞银表示,日本企业对物价上涨保持乐观,劳动力市场依旧紧张,或支持日本央行进一步加息。

但由于新首相石破茂发表鸽派态度,下一次加息或在12月而非10月。日本央行在10月会议之后的沟通将是关键,可能会发出一个明确在12月加息的信号。

 

 

金属&大宗商品市场∶

随著美联储大幅降息预期消退,黄金连续五日承压,白银一度跌近5%下逼$32.10,

现货金跌逾1%创逾一个月来最大单日跌幅,美股盘前冲高涨近0.4%升破2650美元,随后加速下行,最低跌超1.4%下逼$2600美元。尾盘时跌约0.79%,收盘于$2621.91

 

市场担忧油需前景以及中东有停火可能性,油价告别五日连涨

美油USOIL跌超4.6%,至$73.87为2023年11月以来最差单日表现∶

布伦特原油UKOIL跌幅4.63%,至$77.46

美国能源信息署(EIA)下调了2024年和2025年的布油和美油价格预期。

2024年布油预期价格降至81美元/桶,美油为77美元/桶;2025年布油进一步降至78美元/桶,美油至73美元/桶。

 

中东局势依旧紧张,以色列总理称打死黎真主党领导人继任者。

美国官员向NBC表示,以色列正在考虑打击伊朗的能源设施。该消息令油价周二盘中的跌幅有所收窄,WTI原油价格一度回升至74美元/桶上方。

知名对冲基金经理Andurand最新预计,如果以色列打击伊朗的石油出口设施,油价可能每桶飙升10-15美元。

 

伦敦工业金属全线下跌∶铅跌2.09%。锌跌2.61%。铝跌3.28%。镍收跌1.53%。

福汇现已推出相关金属现货交易产品,仅限TS2账户交易。交易代码:铝现货AlumSpot,铅现货LeadSpot,镍现货NickelSpot,锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

美股三大指数齐涨并收于日高附近,纳指最高涨近1.6%,标普500大盘涨近1.1%

标普500收涨0.97%,道指收涨0.30%,纳指100收涨1.55%。罗素2000收涨0.09%。

 

科技七巨头全面反弹

英伟达(福汇交易代码NVDA.US)因多项利好因素涨超4%至三个月新高,包括∶

如“英伟达AI峰会”期间宣传Blackwell芯片能源效率高、台积电应用英伟达平台,

加速计算掀起半导体制造变革、竞争对手Cerebras可能推迟IPO、鸿海表示市场对下一代Blackwell芯片的需求达到“疯狂程度”∶

 

 

苹果(福汇交易代码APPL.US)涨1.84%,特斯拉(福汇交易代码TSLA.US)涨1.52%,Meta(福汇交易代码META.US)涨1.39%,

微软(福汇交易代码MSFT.US)涨1.26%,亚马逊(福汇交易代码AMZN.US)涨1.05%,谷歌(福汇交易代码GOOG.US)涨0.86%。

 

芯片股涨多跌少。台积电ADR(福汇交易代码TSM.US)收涨0.83%,AMD(福汇交易代码AMD.US)收涨1.07%,

英特尔(福汇交易代码INTC.US)收涨4.2%,而高通(福汇交易代码QCOM.US)收跌0.36%,美光科技(福汇交易代码MU.US)收跌0.36%。

 

AI概念股涨跌各异。超微电脑收涨15.79%,创5月15日以来最佳单日表现,公司宣称,其人工智能GPU季度发货量超过10万套。

CrowdStrike(福汇交易代码码CRWD.US)收涨2.1%,Snowflake(福汇交易代码SNOW.US)收跌0.26%,Palantir(福汇交易代码PLTR.US)收涨6.58%。

 

中概股大幅回调。富时A50周二最多跌12%(16000至14000),美盘时间小幅反弹,收市于14500

但中国市场交易量创新高∶沪深两市成交超3.45万亿元,再创历史新高,创业板指收涨逾17%,沪指涨4.6%。

港股大市成交6204亿港元,同样创纪录新高

 

热门中概股中,B站(福汇交易代码BILI.US)收跌12.93%,理想汽车(福汇交易代码LI.US)收跌8.1%,小鹏汽车(福汇交易代码XPEV.US)收跌7.26%,

蔚来(福汇交易代码NIO.US)收跌8.1%,百度(福汇交易代码BIDU.US)收跌7.39%,阿里巴巴(福汇交易代码BABA.US)收跌6.67%,

京东(福汇交易代码JD.US)收跌7.52%,拼多多(福汇交易代码PDD.US)收跌5.38%。

 

美国银行(福汇交易代码BAC.US)收跌0.08%,10月3-7日期间,巴菲特再度减持美国银行套现3.83亿,持股比例已降至10.1%,逼近监管10%豁免报告门槛。

“元宇宙第一股”Roblox(福汇交易代码RBLX.US)盘初跌近9.4%后收跌2.13%,做空机构兴登堡表示已做空Roblox。

波音(福汇交易代码BA.US)收跌0.81%,标普称,将波音公司置入评级负面观察名单,可能会将波音评级下调至“垃圾”级。波音当前评级为BBB-,前景展望为负面。

 

欧股周二收跌

德国股指(福汇交易代码GER30)收跌0.11%

法国股指(福汇交易代码FRA40)收跌0.72%

英国股指(福汇交易代码UK100)收跌1.37%

 

 

【今日重要数据】

☆21:15,达拉斯联储主席洛根就经济现况发表讲话;

 

☆次日00:15,里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话;

 

☆次日00:30,美联储副主席杰斐逊发表讲话;

 

☆次日02:00,美联储公布货币政策会议纪要;

 

☆次日05:00,波士顿联储主席柯林斯发表讲话;

 

☆次日06:00,旧金山联储主席戴利发表讲话。

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