【福汇市场观点】黄金刷新历史新高至$2670,USOIL最多跌超3%,道指止步4连涨

文章分类: 市场分析  

标签: 离岸人民币  瑞典央行降息  美联储票委理事库格勒  美联储年内降息75基点  经合组织下调美国经济增长预期  美元指数抹去今年全部涨幅  瑞银认为美元中期将走弱  金价创历史新高  上周EIA原油库存  黎巴嫩南部大规模袭击  Meta头显设备  MetaConnect年度开发者大会  美光科技业绩指引超预期  对冲基金买入中国股票  

发布时间: 2024-9-26

美国数据及外汇市场∶

美联储票委理事库格勒表示她“强烈支持”降息50个基点,美联储货币政策具有滞后性,需要靠前降息。

市场定价美联储年内还会降息75基点,其中11月会议上降息50个基点的可能性为59%,高于一周前的37%,降息25个基点的可能性为41%。

 

美元和美债收益率走高,尾盘时,两年期美债收益率涨1.52个基点,美国10年期基准国债收益率涨5.49个基点

欧元区基准的10年期德债收益率涨2.8个基点。两年期德债收益率涨2.5个基点。

福汇提供债权类产品CFD,交易代码∶2年美国国库票据2USNote,5年美国国库票据5USNote,10年美国国库票据10USNote,长期欧元债券Bund,德国中期债券Bobl,德国短期债券Schatz

 

经合组织将美国经济增长预期下调20%,预计随著美联储降息,美国经济明年将放缓至1.6%。与此同时,2024年和2025年全球经济增长率为3.2%,比去年提高了10%。

 

美元指数USDOLLAR创6月以来最大涨幅。但即将抹去今年全部涨幅,越来越多分析师看衰未来走势。

瑞银认为,美元中期将走弱。利率市场对美国疲弱数据的敏感性增加,如果劳动力和通胀数据低于预期,将推动美元进一步走弱。

 

非美货币普跌∶英镑兑美元跌0.69%,英国央行政策委员Greene赞成以“渐进”的方式解除政策限制。

欧元兑美元跌0.43%,法国央行行长称法国债务问题亟待解决,债券市场发出越多越多警告。

澳元兑美元跌0.99%,纽元兑美元跌1.21%,美元兑加元涨0.40%。美元兑瑞郎涨0.84%。日元兑美元跌1.05%,USD/JPY报144.71日元,

 

离岸人民币尾盘下跌超200点,报7.03,USD/CNH亚市早盘曾跌破7.0关口,为去年5月份来首次,

瑞典央行降息25基点至3.25%,并暗示11月可能再降息50基点,12月降息25基点。福汇提供瑞典克朗货币对交易∶USD/SEK & EUR/SEK

 

 

金属&大宗商品市场∶

美联储再次大幅降息50基点预期支撑金价,现货黄金亚市时段涨穿2670美元创历史新高,但随后由于投资者获利了结,金价回吐涨幅,收盘于$2657.48

中信建投认为,黄金价格在2600美元已超涨,建议短期获利了结。

尽管美联储降息50个基点推高金价,但市场前期已经交易较为充分,且降息背后的经济和通胀放缓可能限制金价上涨。预计金价将在2300至2500美元区间震荡。

 

投资者对利比亚供应中断的担忧缓解,并忧心油需前景,令美油盘中最深跌近3.3%

WTI原油USOIL跌幅超过2.61%至$69.82,布伦特原油UKOIL跌幅超过2.27%至$73.60

上周EIA原油库存超预期减少447万桶。

据央视新闻报道,以军在黎巴嫩南部和贝卡地区发动大规模袭击,黎方称以军自23日开始的对黎空袭已致1247人死亡。‘

 

荷兰合作银行将2025年布伦特原油均价预测从每桶85美元下调至70美元,原因是需求不佳和供应过剩。

但瑞银分析师Giovanni Staunovo预计∶布伦特原油将反弹至每桶80美元以上,原因是尽管经济活动放缓,供应增长温和使石油市场保持供不应求。

另外,瑞银不再坚持预测布伦特原油今年会升至90美元/桶。

 

伦敦工业基本金属涨跌不一。锌收跌12美元。铝收跌18美元。镍收涨86美元。铅收涨12美元。

福汇现已推出相关金属现货交易产品,仅限TS2账户交易。交易代码:铝现货AlumSpot,铅现货LeadSpot,镍现货NickelSpot,锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

投资者在重磅PCE通胀数据和美联储主席鲍威尔讲话前谨慎观望,美股小幅走低仅纳指微涨

美股早盘时,道指和标普500指数创下盘中新高,但随后回落并收于日低

标普500收跌0.19%,道指收跌0.70%,纳指100收涨0.14%,罗素2000收跌1.19%。

 

英伟达(福汇交易代码NVDA.US)收涨2.18%,盘中一度涨近3.4%。

特斯拉(福汇交易代码TSLA.US)转涨1.08%。苹果(福汇交易代码APPL.US)收跌0.44%,亚马逊(福汇交易代码AMZN.US)收跌0.74%。

 

Meta(福汇交易代码META.US)收涨0.88%,股价在午盘后触及日高,一度涨2.4%,尽管收盘时涨幅砍半,但股价创历史新高。

Meta公司在Connect年度开发者大会上尽展AI与VR实力,推出了新一代更便宜的混合现实头显设备Quest 3S、去年推出的Quest 3降价决策,以及首款Orion 全息AR智能眼镜的原型机。

Meta还发布了最新多模态LLAMA 3.2人工智能模型,能够同时理解图像和文本。

 

微软(福汇交易代码MSFT.US)收涨0.69%,而谷歌(福汇交易代码GOOG.US)收跌0.49%,谷歌指控微软限制客户使用Azure之外的云基础设施产品,涉嫌反竞争行为。

 

芯片股多数上涨。台积电美股收涨0.21%。英特尔(福汇交易代码INTC.US)收涨3.2%,AMD(福汇交易代码AMD.US)收涨2.34%,高通(福汇交易代码QCOM.US)收涨0.79%

 

美光科技(福汇交易代码MU.US)收涨1.88%,公司数据中心DRAM产品受AI需求驱动,业绩指引超预期,本财季营收预计创历史新高,营收指引最高增长88%,EPS指引高端较分析师预期高近20%

股价盘后一度涨超13%。福汇提供美光科技24小时个股CFD产品,辅助交易者参与盘后价格波动,交易代码∶MU.EXT

贝恩公司预测,全球人工智能市场规模到2027年可能达到9900亿美元,包括AI相关服务和硬件在内的市场年增长率预计为40%至55%。

此外,预计到2026年,上游芯片组件需求可能增长30%或更多,而大型数据中心的成本可能在五年内从10亿至40亿美元增加到100亿至250亿美元。

 

AI概念股多数下跌。CrowdStrike(福汇交易代码码CRWD.US)收跌0.72%,Palantir(福汇交易代码PLTR.US)收跌2.77%,Snowflake(福汇交易代码SNOW.US)收涨0.11%

 

中概股指回落。

蔚来(福汇交易代码NIO.US)收跌4.88%,理想汽车(福汇交易代码LI.US)收跌3.84%,小鹏汽车(福汇交易代码XPEV.US)收跌2.52%,哔哩哔哩(福汇交易代码BILI.US)收跌1.93%,京东(福汇交易代码JD.US)收跌2.04%,

阿里巴巴(福汇交易代码BABA.US)收跌1.78%,百度(福汇交易代码BIDU.US)收跌0.84%,而拼多多(福汇交易代码PDD.US)收涨0.12%

 

摩根士丹利中国首席股票策略师王滢指出,中国央行的政策支持将改善投资者情绪和市场流动性,预计短期内A股和港股将有积极反应。政策效果取决于宏观经济和企业盈利的复苏。

高盛机构经纪报告称,对冲基金正大举买入中国股票,中国股市周二录得2021年3月以来最大单日净买入,为过去十年内次高水平。买盘几乎完全是由增持多头头寸的投资者所主导。

 

美国银行(福汇交易代码BAC.US)收跌0.51%,9月20-24日期间,巴菲特再卖美国银行套现8.63亿美元,持股比例降至10.5%。

 

摩根士丹利表示看空美国汽车行业前景,并下调多家美国车企评级,如通用汽车(福汇交易代码GM.US)收跌4.87%、福特(福汇交易代码F.US)收跌4.14%、Rivian(福汇交易代码RIVN.US)收跌6.84%。

 

 

【今日重要数据】

☆ 15:30,瑞士央行利率决议

☆ 21:25 ,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

☆ 21:30,欧洲央行行长拉加德、副行长金多斯、银行监管委员会主席布赫发表讲话

☆ 20:30,美国至9月21日当周初请失业金人数

☆ 20:30,美国第二季度实际GDP年化季率终值/核心PCE物价指数年化季率终值

☆ 22:30,美联储理事巴尔发表讲话;

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