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【福汇市场观点】标普&道指再创历史新高。黄金日线6连跌，进一步逼近$2600
文章分类: 市场分析
标签: 美联储会议纪要 美国能源信息署 法国央行行长 美联储9月大幅降息 达拉斯联储主席洛根担心通胀顽固 美联储副主席杰斐逊认为就业市场正有序降温 城堡证券利率交易全球主管 下周欧洲央行降息 欧洲央行25个基点降息 前日本央行首席经济学家Eiji Maeda 贵金属价格 现货黄金连跌六日 布伦特油价上涨空间 今年第四季度布伦特原油价格预测 Meta AI在英国上线 周四特斯拉发布会 美国司法部分拆谷歌 亚马逊物流升级措施 波音罢工谈判破裂 美国9月未季调CPI数据
发布时间: 2024-10-10
美国数据及外汇市场∶
美联储会议纪要暴露9月大幅降息分歧∶虽然决议显示最终只有一人投票反对降息50基点
但纪要显示∶大多数（a substantial majority）”与会者支持大幅降息50个基点，一些（some）与会者指出，上次会议有理由降息25个基点，
一些（some）与会者表示，他们更愿意在本次会议上将（政策利率的）目标区间下调25个基点。
美联储副主席杰斐逊认为就业市场正有序降温，达拉斯联储主席洛根担心通胀顽固，
均继续打压市场对11月大幅降息的押注，美债收益率和美元携手走高。
2024年票委、旧金山联储主席戴利认为，美联储在今年剩余时间还将降息1-2次。
市场预期11月不降息可能性从14.8%升至29.6%
城堡证券利率交易全球主管Michael de Pass接受彭博电视采访时表示∶
“我们认为，从美国目前的经济情况和通胀粘性来看，市场预期的降息幅度可能有些过高。虽然市场预期今年仍将降息约50个基点，但我敢说今年余下时间，美联储最终只会降息25个基点。”
尾盘时，两年期美债收益率涨5.70个基点，美国10年期基准国债收益率涨5.47个基点，10年期国债拍卖结果公布后（美联储会议纪要发布前）一度升至10周高位4.0765%
欧元区基准的10年期德债收益率涨1.4个基点，报2.257%。两年期德债收益率涨3.2个基点。
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法国央行行长称下周欧洲央行很可能降息。另一管委斯图纳拉斯表示，2025年很可能将进一步实施政策宽松。
支持欧洲央行今年再进行两次25个基点的降息。通胀可能在2025年上半年达到2%的目标。
欧元兑美元跌0.37%，英镑兑美元跌0.25%，
美元兑瑞郎涨0.40%；澳元兑美元跌0.37%
纽元兑美元跌1.23%触及8月中旬以来最低点，新西兰联储降息50个基点至4.75%，符合预期。
美元兑加元涨0.47%。交易员押注加拿大央行10月大幅降息50个基点，加元连跌六日至近八周最低，且创三个月最长连跌。
USD/JPY上破149，前日本央行首席经济学家Eiji Maeda透露，日本新任首相石破茂不会阻止日本央行加息，该行最可能在明年1月时加息。10月31日会议上加息的可能性几乎为零。
金属&大宗商品市场∶
周三美联储降息预期进一步削减，美元和美债收益率携手走强打压贵金属价格，现货金跌超0.5%为连续第六日下跌，但仍站稳2600美元上方。现货银跌超0.5%为连续第三日下跌
现货黄金亚洲时段小幅走高，随后震荡下行，最低跌超0.6%下逼2605美元，尾盘时跌0.55%，报$2607
美油供应增加抵消中东紧张局势和飓风风险，油价连续第二日下跌，但跌幅较昨日有所收窄
WTI原油USOIL周二跌超4.6%后周三跌0.45%至$73.34
布伦特原油UKOIL周二跌超4.6%后周三跌近0.8%至$776.70
美国能源信息署（EIA）称，截至10月4日当周，美油库存增加581万桶，高于分析师预期的增加160万桶，也高于前一周的增加388.9万桶。
高盛分析师Yulia Zhestkova Grigsby等人在最新研报中表示，中东局势发展仍不明朗，但如果伊朗的原油生产受到影响，最严重时布伦特油价预计将有10-20美元/桶的上涨空间。
凯雷集团资深大宗商品分析师Jeff Currie表示，由于主要产油国伊朗和俄罗斯卷入地缘冲突，这会引发自1970年代以来从未见过的麻烦，全球石油供应面临数十年来的最大风险。
摩根士丹利将今年第四季度布伦特原油价格预测上调5美元至每桶80美元，原因是地缘政治风险加剧。
伦敦工业金属连续第二日全线下跌∶铅收跌1.95%。锌收跌2.30%。镍收跌2.28%。
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美国及全球股市∶
美股指数齐涨并收于日高附近，道指涨逾1%领涨，标普500大盘涨逾0.7%创历史新高。各板块多数上涨，医疗、科技和工业板块领涨，
标普500收涨0.71%，道指收涨1.03%，纳指100收涨0.80%。罗素2000小盘股指数收涨0.26%
“科技七姐妹”跌多涨少。
苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨1.67%。微软（福汇交易代码MSFT.US）涨0.66%。而英伟达跌0.18%。
Meta（福汇交易代码META.US）跌0.40%，扎克伯格宣布Meta AI在英国、巴西等六个国家上线。
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）跌1.41%，华尔街预测周四特斯拉发布会令人失望的风险较高。
谷歌（福汇交易代码GOOG.US）跌1.53%，美国司法部考虑分拆谷歌业务以削弱其在搜索市场的垄断地位，但从实操角度看仍存在难度。
亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）涨1.34%，宣布将实施一系列物流升级措施∶
计划建设“下一代”快递配送中心，干活的机器人数量将较传统仓库激增至10倍，并引入Sequoia最新库存系统，加快工人存取货物效率。
且进一步进军医疗保健领域，计划在2025年将“当日达”处方药配送服务复盖美国近一半地区，并在德克萨斯州测试无人机送药服务，以进一步加快药物配送速度。
芯片股涨多跌少。台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收涨0.59%，英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨0.6%，高通（福汇交易代码QCOM.US）收涨2.33%，而美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌0.82%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌1.03%。
AI概念股涨多跌少。
CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收涨1.82%，Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收涨5.42%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨4.05%。
中概股进一步回调。
热门中概股中，B站（福汇交易代码BILI.US）收跌0.26%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收跌0.43%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收跌1.84%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收跌1.63%，
京东（福汇交易代码JD.US）收跌1.61%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收跌2.43%，而小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收涨3.46%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）收涨0.8%
波音（福汇交易代码BA.US）收跌3.41%，罢工谈判破裂，波音公司撤回此前给工会的提案
欧洲股市周三收盘普涨，科技股领涨
德国股指（福汇交易代码GER30）收涨1.00%，法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.52%
英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.63%，西班牙股指（福汇交易代码ESP35）收涨0.06%。
【今日重要数据】
☆20:30，美国9月未季调CPI数据，CPI年率预计录得2.3%，前值为2.50%；月率预计录得0.1%，前值为0.20%；
☆20:30，美国至10月5日当周初请失业金人数，市场预计新增23万人，前值为新增22.5万人；
☆22:30，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金参与一场炉边谈话；
☆23:00，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就经济前景与货币政策发表讲话并参与讨论。
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