【福汇市场观点】道指勉强结束10连跌，美元续创逾两年新高，印度 卢比INR跌破85创历史新低

经济数据及外汇市场∶

得益于消费者支出和出口的强劲增长，美国第三季度经济增长速度快于预期。

12月19日周四，美国经济分析局发布的第三次修正数据显示∶

美国三季度实际GDP年化季环比终值3.1%，预期2.8%，前值2.8%。

通胀方面，美联储“最爱的通胀指标”——美国三季度核心个人消费支出（PCE）物价指数年化季环比终值2.2%，预期2.1%，前值2.1%。11月的PCE数据将于周五公布。

 

美国11月成屋销售意外强劲，六个月来首次年化超400万户，同比涨幅创三年之最，房价加速创新高。

上周首次申请失业救济人数超预期下滑，均坐实美联储放慢降息步伐的预期。

 

特朗普称，如果不取消或提高债务上限，他希望美国联邦政府停摆。

周四美股盘后，美国众议院共和党人表示，为避免政府从周末起停摆，已就权宜支出法案达成协议。

特朗普支持众议院共和党提出的短期政府开支计划，并称明年将通过对账在联邦政府开支中削减至少数千亿美元。

 

10年期美债收益率涨约6个基点，2/10年期美债收益率利差一度突破27个基点，

尾盘时，美国10年期基准国债收益率涨5.82个基点，报4.5722%，两年期美债收益率跌4.01个基点，报4.3144%，全天处于下跌状态

欧市尾盘，欧元区基准的德国10年期国债收益率涨6.1个基点，报2.306%。两年期德债收益率涨2.1个基点。

福汇提供债权类产品CFD，交易代码∶2年美国国库票据2USNote，5年美国国库票据5USNote，10年美国国库票据10USNote，长期欧元债券Bund，德国中期债券Bobl，德国短期债券Schatz

 

美元指数USDOLLAR守住美联储降息日涨幅，继续创逾两年新高

 

美联储如期降息25基点后，点阵图显示2025年只预期降息2次，不是此前市场预期的3次。市场迅速调整预期，预期2025年降息32个基点，低于此前的50个基点。

但是，高盛分析师Jan Hatzius及其团队发布报告称，他们仍旧维持更鸽派的预期，预计明年3月、6月、9月将各降息一次，

但需要注意的是，3月的降息需要更好的通胀数据或者更坏的就业数据支撑。

高盛预计，到明年3月，通胀数据预计将有所改善，劳动力市场不会进一步恶化。

除了2025年的三次降息，美联储还将在2026年降息两次，在2027年降息一次，最终达到3.125%的利率。

 

欧元兑美元涨0.10%、报1.0364，汇丰预计美元保持强势，欧元料跌破平价，日元将跌向160。

澳元兑美元涨0.32%，纽元兑美元涨0.12%，美元兑加元跌0.35%。

 

英镑兑美元跌0.55%、报1.2505。英国央行如期未降息，料通胀短期内继续上行，但内部分歧较大，三名官员呼吁降息25基点。

交易员加大降息押注，预计英央行明年降息三次共61基点，高于此前的不到50基点，两年期英债收益率走低，英镑跌。

 

瑞典央行降息25基点，瑞典克朗（福汇交易代码SEK）贬值0.83%，挪威维持利率不变，挪威克朗（福汇交易代码NOK）升值0.40%

 

日元短线暴跌，USD/JPY最高涨至158。日本央行12月继续推迟加息，日本央行行长植田和男称经济和通胀仍有较高不确定性，关注明年“春斗”和特朗普影响。

日本央行按兵不动后，对冲基金买入美元/日元看涨期权。野村认为，日元暴跌可能触发日本当局口头干预汇市。

 

印度卢比（福汇交易代码INR）兑美元汇率跌破85创历史新低，印度央行抛售美元进行干预

 

韩元兑美元跌1.5%，创2009年3月份以来最低水平。韩元兑美元盘中一度跌至1465.59的低点。

韩元（福汇交易代码KRW）年初至今已下跌11%，是今年表现最差的新兴亚洲货币，并预计将创2008年以来最差年度表现。

知情人士对媒体表示，如果汇率达到明显偏离20多年长期平均水平的程度，韩国外汇市场的最大参与者国民年金公团(NPS)有义务对其外汇资产的10%进行套期保值，

而1450韩元兑1美元已触发国民年金公团内部设定的对冲机制。其可能将出售售近500亿美元外汇以对冲损失的水平。

纽约Jefferies LLC全球外汇销售与交易主管布拉德贝希特尔（Brad Bechtel）表示∶

大多数投资者此前预期韩元将进一步贬值。“如果该触发水平属实，那么这一养老金流动将是‘大规模的’。”

 

 

 

金属&大宗商品市场∶

第三季度美国经济增长快于预期，同时首申失业金人数降幅也超出预期，美国数据强化了市场对美联储在未来一年将采取谨慎政策放松的预期。

黄金价格周四冲高回落，现货黄金涨1.6%后回落，最终小幅上涨0.2%至每盎司2592.39美元。

 

由于美国、欧洲和亚洲的央行行长对放松货币政策表示谨慎，引发人们对经济活动疲软可能削弱明年石油需求的担忧，油价周四下跌。

美油收跌超0.9%回落至70美元下方

WTI美原油USOIL跌幅将近0.95%，报69.9美元/桶。

布伦特英原油UKOIL跌幅0.69%，报72.8美元/桶。

 

美国天然气期货（福汇交易代码NGAS）收涨6.22%，报3.58美元/百万英热单位。

 

伦敦工业金属普跌，铝收跌22美元，锌收跌28美元，铅收跌10美元，镍收跌395美元，跌约2.55%

福汇现已推出相关金属现货交易产品，仅限TS2账户交易。交易代码：铝现货AlumSpot，铅现货LeadSpot，镍现货NickelSpot，锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

美股盘初齐涨后持续回落，并收于日低附近，仅道指勉强收涨0.04%，告别70年代以来的首次十日连跌。

标普500指数跌幅0.09%，道指收涨0.04%，报42342.24点。纳指100收跌0.47%，罗素2000小盘股指数收跌0.45%。

 

?“科技七姐妹”涨跌不一。

特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌0.9%，Meta（福汇交易代码META.US）收跌0.27%，微软（福汇交易代码MSFT.US）收跌0.08%，

亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收涨1.26%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收跌涨0.06%，英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨1.37%。

苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨0.7%，报道称苹果与腾讯、字节初步接洽，考虑将二者AI模型嵌入在华销售的iPhone。

 

芯片股普跌。美光科技收跌16.18%，第一财季营收符合预期，下季展望明显不佳。

 

英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌1.24%，报道称，英特尔为旗下Altera芯片业务的下一轮竞购确定入围名单。

高通（福汇交易代码QCOM.US）收跌1.73%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收跌2.08%，台积电（福汇交易代码TSM.US）收跌0.47%。

 

AI概念股多数下跌。Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨3.78%，CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收涨0.53%，

 

热门中概股中，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收涨2.59%，B站（福汇交易代码BILI.US）收涨1.86%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）收涨1.85%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收涨1.84%，

而百度（福汇交易代码BIDU.US）收跌3.14%，京东（福汇交易代码JD.US）收跌1.45%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收跌0.35%。

 

波音（福汇交易代码BA.US）收涨2.56%，领跑道指一众成分股。该公司从土耳其廉价航空公司Pegasus Hava Tasimaciligi AS赢得价值360亿美元的订单

这是波音公司2024年迄今最大一笔商业飞机订单，规模超越竞争对手空中客车。此前，该航司更加青睐空客。

 

受美联储鹰派降息拖累，欧洲股市大跌。

德国股指（福汇交易代码GER30）收跌1.35%

英国股指（福汇交易代码UK100）收跌1.22%

法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌1.14%。

 

 

【今日重要数据】；

☆ 15:00，英国11月季调后零售销售月率

 

☆ 20:30，2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利接受彭博电视台的采访

 

☆ 21:30，美国11月核心PCE物价指数年率及月率、美国11月个人支出月率

 

☆ 23:00，美国12月密歇根大学消费者信心指数终值、美国12月一年期通胀率预期终值

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