【福汇市场观点】原油5连涨,UKOIL重回$80;美股指齐跌约1%,CHN50上破16000

文章分类: 市场分析  

标签: 美元指数  非美货币  美联储降息预期  中国央行暂停增持黄金  以色列打击伊朗的石油基础设施  中性利率  法国央行行长  欧洲央行最鹰派的管委  避险货币瑞郎和日元  离岸人民币期货交易  飓风“米尔顿”  国墨西哥湾炼油厂  霍尔木兹海峡航运中断  谷歌应用商铺允许竞争对手APP上架  富国银行将亚马逊评级下调至平配  A50指数期货未平仓合约数量  中国股市对财政宽松的反应  中国货币政策  

发布时间: 2024-10-8

美国数据及外汇市场∶

唯一一家仍预计11月降息50个基点的华尔街大行花旗也缴械投降,美联储降息预期已被市场削减至年底前累计不足50基点,为8月1日来首次,11月预计可能降息21基点

美联储卡什卡利∶认为中性利率接近3%;穆萨勒姆∶进一步降息的可能性较大,个人利率预期高于美联储中位数。

 

两年期和10年期美债收益率一度站上4%为8月来首次

尾盘时,两年期美债收益率涨7.76个基点,报3.9994%,盘中一度涨超10个基点至4.0223%,最近四个交易日累计上涨39.71个基点。

美国10年期基准国债收益率涨5.64个基点,报4.0236%

欧元区基准的10年期德债收益率涨4.6个基点,报2.256%。两年期德债收益率涨4.4个基点,报2.247%

福汇提供债权类产品CFD,交易代码∶2年美国国库票据2USNote,5年美国国库票据5USNote,10年美国国库票据10USNote,长期欧元债券Bund,德国中期债券Bobl,德国短期债券Schatz

 

美元指数USDOLLAR徘徊非农日所创七周高位,非美货币多数下跌∶

欧元兑美元大致持平,英镑兑美元跌0.31%,美元兑瑞郎跌0.46%;澳元兑美元跌0.70%,纽元兑美元跌0.58%,美元兑加元涨0.39%。

 

欧洲央行管委维勒鲁瓦和法国央行行长VILLEROY均表示10月很可能降息,但欧洲央行最鹰派的管委Holzmann表示,欧洲央行绝不能过早宣布战胜通胀,因为欧元区核心通胀仍过高。

 

美股下跌推动避险货币瑞郎和日元表现强劲,外加日本外汇官员警告不要对近期日元贬值进行投机操作,为日元提供支撑。日元兑美元涨0.35%,USD/JPY报148.17

 

离岸人民币兑美元尾盘涨272点。USD/CNH报7.0712元,在上周日线6连涨后回调。

美国芝商所CME称,其平台上的离岸人民币期货交易量飙升至纪录高位,全年都看到对人民币现汇和期货产品的强劲需求。

 

 

金属&大宗商品市场∶

中国央行连续第五个月暂停增持黄金,金价连续三日下跌。

现货黄金欧盘中最高涨超0.2%上逼$2660,随后持续下行。美盘最低跌近0.6%击穿2640美元.

现货白银亚市盘初小幅走高,但随后持续下行,美盘最低跌超2.4%下逼$31.40美元。尾盘时跌1.67%,报$31.68

Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter A. Grant表示,尽管美元强势短期内阻碍了金价创新高,但黄金仍有潜力短期内达到2700美元,长期甚至可达3000美元,特别是在美国大选临近和地缘政治紧张的背景下。

 

市场继续担心以色列打击伊朗的石油基础设施,加之市场担忧飓风“米尔顿”影响美国墨西哥湾炼油厂,油价连涨五日

飓风“米尔顿”的风速迅速加强至175英里/小时,拜登宣布美国佛罗里达州进入紧急状态。

以色列周一遭哈马斯火箭弹袭击,以军称一小时内打击黎真主党120余个目标

 

WTI原油USOIL美油收涨3.7%至$77.27。六周最高,布伦特原油UKOIL布油涨至80美元为8月来首次

 

Wood Mackenzie的石油市场副总裁Alan Gelder周一表示,目前市场仅预计以色列可能袭击伊朗的石油设施,但真正的威胁是霍尔木兹海峡可能的航运中断,

作为全球原油出口的20%通道,若伊朗因以色列的攻击而反击该海峡,这将严重影响全球原油价格。

 

分析人士警告称,中东紧张局势目前尚未导致原油供应中断,但冲突持续的时间越长,风险就越大。

高盛指出,如果伊朗原油供应受扰,布油或飙升至90美元区间,涨幅取决于OPEC是否能够弥补供应缺口。

 

伦敦工业金属涨跌不一∶铅收跌1美元,锌收涨8美元,铝收涨5美元,镍收涨0.33%

福汇现已推出相关金属现货交易产品,仅限TS2账户交易。交易代码:铝现货AlumSpot,铅现货LeadSpot,镍现货NickelSpot,锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

投资者加速抛售美股,各板块普遍下跌,仅能源板块因受益于油价飙涨而收涨。

美股三大指数齐跌约1%,标普500收跌0.96%,道指收跌0.94%,纳指收跌1.18%,纳指100收跌1.17%。罗素2000收跌0.89%。

 

“科技七姐妹”仅英伟达涨。英伟达(福汇交易代码NVDA.US)收涨2.24%

特斯拉(福汇交易代码TSLA.US)收跌3.7%,微软(福汇交易代码MSFT.US)收跌1.57%,Meta(福汇交易代码META.US)收跌1.87%,

 

谷歌(福汇交易代码GOOG.US)收跌2.44%,法官判决,谷歌应用商铺必须允许竞争对手的APP上架。

 

亚马逊(福汇交易代码AMZN.US)收跌3.06%,富国银行将亚马逊评级从超配下调至平配,目标价183美元。

 

而苹果(福汇交易代码APPL.US)收跌2.25%,Jefferies下调评级,称投资者对AI手机过于乐观

报道称苹果计划于10月28日发布 Apple Intelligence 和 iOS 18.1,以及苹果没有放弃Micro LED技术,搭载Micro LED的AR眼镜预计2026年量产,与Meta Orion的AR眼镜竞争。

 

芯片股涨跌不一。台积电ADR(福汇交易代码TSM.US)收涨1.85%,美光科技(福汇交易代码MU.US)收涨0.76%,AMD(福汇交易代码AMD.US)收涨0.04%,而英特尔(福汇交易代码INTC.US)收跌0.93%,高通(福汇交易代码QCOM.US)收跌1.16%

 

AI概念股涨跌各异。超微电脑收涨15.79%,创5月15日以来最佳单日表现,公司宣称,其人工智能GPU季度发货量超过10万套。

CrowdStrike(福汇交易代码码CRWD.US)收跌1.8%,Snowflake(福汇交易代码SNOW.US)收跌0.78%,Palantir(福汇交易代码PLTR.US)收跌2.8%。

 

中概跑赢美股大盘。富时A50(福汇交易代码CHN50)上破16000,创2021年12月中旬以来新高。恒生指数(福汇交易代码HKG33)突破23000

彭博数据显示,截至10月4日,近60亿美元流入美国上市的新兴市场和特定国家ETF,创一年多新高。其中,五支主要投资中国股票的ETF吸引了约49亿美元,规模空前。

国庆期间,交易员将注意力转向了新加坡和香港上市的期货,新加坡交易所的富时中国A50指数期货未平仓合约数量创纪录新高。

 

摩根士丹利发表研究报告称,如果中国在未来几周宣布更多的支持措施,中国股市可能进一步上涨10%至15%,进一步加大财政扩张力度的预期又回到了桌面上。

央出台一系列刺激经济措施后,外资9月底大举流入中国股票市场,主要来自于被动型基金流入60亿美元的带动,而主动型基金于9月25日至10月2日期间的流入则相对温和,只有约3亿美元

 

高盛中国首席策略分析师刘劲津(Kinger Lau)写道,从历史上看,中国股市对财政宽松的反应比货币政策更积极,如今货币政策已经基本落地,未来如果有进一步的财政刺激措施出台,中国股市可能会有更加积极的反应。

历次政策大转弯带来的重新定价,股市涨幅很少止步于30%,持续时间也在150天以上,相比之下,本轮上涨距离开始仅过去不到20天。

 

热门中概股中,理想汽车(福汇交易代码LI.US)收涨4.18%,百度(福汇交易代码BIDU.US)收涨3.63%,阿里巴巴(福汇交易代码BABA.US)收涨2.61%,

 

小鹏汽车(福汇交易代码XPEV.US)收涨2.11%,蔚来(福汇交易代码NIO.US)收涨0.3%,京东收涨0.23%,B站(福汇交易代码BILI.US)收跌4.03%,拼多多(福汇交易代码PDD.US)收跌0.76%。

 

激进投资者Starboard Value对辉瑞持股约10亿美元,辉瑞(福汇交易代码PFE.US)收涨2.17%。

 

欧股周一续涨,告别上周四日连跌趋势

德国股指(福汇交易代码GER30)收跌0.09%

法国股指(福汇交易代码FRA40)收涨0.46%,

英国股指(福汇交易代码UK100)收涨0.28%

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