【福汇市场观点】中东局势拉动黄金涨1%,一度站上$2670;原油盘中涨超5%

文章分类: 市场分析  

标签: ISM制造业指数  洛克希德马丁  布伦特原油  WTI原油  10年期德债收益率  美国天然气期货  欧洲央行10月降息  美国9月Markit制造业PMI终值  JOLTS职位空缺  欧元区9月CPI  日本新首相石破茂  中东地缘政治冲突  伊朗向以色列发射多枚导弹  伦敦工业金属  9月非农就业数据  中国互联网市盈率  斯特兰蒂斯股价  美国国防股  

发布时间: 2024-10-2

美国数据及外汇市场∶

美国9月Markit制造业PMI终值较预期和初值略有抬升至47.3,同月ISM制造业指数与前值一致但低于预期为47.2,均仍陷于萎缩,物价支付指数九个月新低。

美国8月JOLTS职位空缺超预期反弹至804万人创三个月新高,但招聘活动疲软,与劳动力市场放缓的趋势一致。

投资者担心中东紧张局势加剧,外加通胀和经济数据显著提升欧洲央行10月降息的概率,欧美国债价格均走高、收益率下跌,且长债收益率跌幅更深,10年期美债收益率一度下行11个基点

尾盘时,美国10年期基准国债收益率下跌4.18个基点至一周最低,盘中一度跌11个基点并短暂失守3.70%。两年期美债收益率跌2.86个基点,盘中一度跌8个基点并短暂失守3.60%。

尾盘时10年期德债收益率下行8.7个基点,报2.036%,创1月份以来最低。两年期德债收益率跌4.8个基点,一度自2022年以来首次跌破2%。

福汇提供债权类产品CFD,交易代码∶2年美国国库票据2USNote,5年美国国库票据5USNote,10年美国国库票据10USNote,长期欧元债券Bund,德国中期债券Bobl,德国短期债券Schatz

 

欧元区9月CPI通胀率自2021年中旬以来首次跌破2%的目标至1.8%,强化欧洲央行在10月降息理由。欧元区9月制造业PMI终值略有抬升但深陷萎缩。

欧央行票委、芬兰央行行长称,通胀压力缓解和欧元经济恶化支持本月降息,欧元和欧债收益率下挫。

EUR/USD最深跌近90点或跌0.8%,跌穿1.11,连跌三日至近三周最低。

GBP/USD跌一度跌超130点或跌1%,失守1.33至两周低位。澳元和新西兰纽元跌离一年多高位。

日本新首相石破茂试图扭转外界对他的“鹰派”印象,称希望看到日本央行维持宽松的政策。

日本央行公布9月会议纪要显示,决策者讨论了对近期加息需谨慎的必要性,但对市场影响不大。USD/JPY交投于143-144

 

金属&大宗商品市场∶

中东地缘政治冲突升级,据新华社,伊朗向以色列发射多枚导弹,以军发言人称将继续在中东发起强力打击。拉动黄金和原油价格

中东局势升级带来的避险需求、叠加对美国继续降息的预期,以及美债收益率叠加等因素,均利好金价,现货黄金涨超1%一度站上$2670美元

原油盘中一度涨超5%,WTI原油USOIL涨幅2.4%,至$70.72布伦特原油UKOIL涨幅2.6%,至$74.37

德意志银行将2025年布伦特油价预测下调18%至66美元/桶,称OPEC+的计划将相当于明年实际增产约150万桶/日。

 

美国天然气期货(福汇交易代码NGAS)收跌0.92%,报2.8960美元/百万英热单位。

 

伦敦工业金属多数涨超1%∶铝涨约1.4%,锌涨1.8%,铅涨0.6%,镍涨1.1%,

福汇现已推出相关金属现货交易产品,仅限TS2账户交易。交易代码:铝现货AlumSpot,铅现货LeadSpot,镍现货NickelSpot,锌现货ZincSpot

 

 

美国及全球股市∶

标普500收跌0.93%,道指收跌0.41%,纳指100收跌1.43%。罗素2000小盘股指数收跌1.48%。

美国银行认为,周五发布的美国9月非农就业数据将决定市场走向,若好于预期,将强化经济软著陆的论调,或推动股市创下更多新高,因为7月和8月数据疲软,令触发反弹的门槛很低。

 

“科技七姐妹”仅谷歌和Meta涨。

苹果(福汇交易代码APPL.US)收跌2.91%,花旗下调iPhone在9月至12月季度销量预期。苹果正准备推出新款iPhone SE,预计将于2025年初发布。

新款iPhone SE将复刻iPhone 14,并具有更现代化的外观设计。 苹果同时准备推出升级版的iPad Air及键盘产品。

 

特斯拉(福汇交易代码TSLA.US)收跌1.38%,特斯拉料录得今年首个季度销量增长,中国加大电动车补贴提振需求。

 

谷歌(福汇交易代码GOOG.US)收涨0.69%,Meta(福汇交易代码META.US)收涨0.70%至新高,微软(福汇交易代码MSFT.US)收跌2.23%,

英伟达(福汇交易代码NVDA.US)跌3.66%,亚马逊(福汇交易代码AMZN.US)跌0.64%。

 

 

芯片股普跌。英特尔(福汇交易代码INTC.US)收跌3.3%,台积电ADR(福汇交易代码TSM.US)收跌0.9%,美光科技(福汇交易代码MU.US)收跌3.3%,AMD(福汇交易代码AMD.US)收跌2.6%,高通(福汇交易代码QCOM.US)收跌2.5%。

 

AI概念股齐跌。CrowdStrike(福汇交易代码码CRWD.US)收跌1.9%,Snowflake(福汇交易代码SNOW.US)收跌4%,Palantir(福汇交易代码PLTR.US)收跌约2%。

 

中概指数逆市大涨。

富时A50指数(福汇交易代码CHN50)期货持续拉升,涨超2%。

恒生指数(福汇交易代码HKG33)因国庆假期休市一天

阿里巴巴(福汇交易代码BABA.US)涨超6%, B站(福汇交易代码BILI.US)涨超14%,拼多多(福汇交易代码PDD.US)涨8%,京东(福汇交易代码JD.US)涨超7%,

蔚来(福汇交易代码NIO.US)和小鹏汽车(福汇交易代码XPEV.US)涨超5%,理想汽车(福汇交易代码LI.US)涨超11%,

此前数据显示,小鹏汽车和理想汽车9月均创单月交付历史新高,蔚来创三季度交付新高。

 

高盛表示∶中国电商价值重估空间巨大。高盛指出,中国互联网行业12个月预期市盈率中值为14.3倍,与美国互联网相比仍存在40%以上的折价。

而阿里巴巴、拼多多和京东等电商公司的估值仅为9-12倍,仍低于中国互联网行业中位数,价值重估的潜力巨大。

其他热门个股中∶

波音(福汇交易代码BA.US)转涨超1%,公司据悉考虑通过发行新股募集至少100亿美元,以补充因工厂工人罢工而损失的现金储备。

传统车企巨头斯特兰蒂斯(福汇交易代码STLA.FR)连跌两日,其美股跌超2%,此前因需求疲软将电动版菲亚特500的生产暂停期延长至下个月,周一该股跌12.5%为2020年3月中旬以来最大单日跌幅。

美国国防股上涨,洛克希德马丁(福汇交易代码LMT.US)创历史最高,标普航空航天和国防指数创新高,邮轮和航司股下跌。

耐克(福汇交易代码NKE.US)季度营收不及预期,撤回全年业绩指引,盘后涨4%后迅速转跌6%。福汇提供耐克24小时交易CFD产品,可交易盘后价格波动,交易代码NKE.EXT

中东局势紧张令欧股直接从日高涨0.5%处盘中转跌

德国股指(福汇交易代码GER30)收跌0.64%,法国股指(福汇交易代码FRA40)收跌0.81%,英国股指(福汇交易代码UK100)收涨0.46%

 

【今日重要数据】

☆ 20:15,美国9月ADP就业人数;

 

☆ 22:30,美国至9月27日当周EIA原油库存;

 

☆21:00,2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克发表讲话;

 

☆ 22:05,2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆在一场活动上致开幕词;

 

☆ 23:00,美联储理事鲍曼发表讲话;

 

☆ 00:15,2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。

 

 

福汇市场意见∶任何在本网站内发表的评论、新闻、研究、分析、价格、其他资料或第三方网站的链接均“按现状”提供,只能视作一般市场资讯,并不构成投资建议。市场意见并非按照旨在促进投资研究独立性的法律要求而拟备,因此并非受到发放此等资料前禁止交易的约束。虽然本评论并非由独立来源提供,但FXCM采取一切充足措施消除或防止因制作和传播本评论而产生的任何利益冲突。 FXCM的员工承诺以客户的最佳利益行事并在代表客户的意见时,不会误导,欺骗或以其他方式损害客户做出明智投资决策的能力。有关福汇预防利益冲突的内部组织和行政安排的更多信息,请参阅公司的利益冲突政策。您可在此处浏览关于我们就上述信息的完整免责声明和责任规定,请确保您阅读并理解其相关内容。

 

福汇市场意见:任何在本网站内发表的评论、新闻、研究、分析、价格、其他资料或第三方网站的链接均“按现状”提供,只能视作一般市场资讯,并不构成投资建议。市场意见并非按照旨在促进投资研究独立性的法律要求而拟备,因此并非受到发放此等资料前禁止交易的约束。虽然本评论并非由独立来源提供,但FXCM采取一切充足措施消除或防止因制作和传播本评论而产生的任何利益冲突。 FXCM的员工承诺以客户的最佳利益行事并在代表客户的意见时,不会误导,欺骗或以其他方式损害客户做出明智投资决策的能力。有关福汇预防利益冲突的内部组织和行政安排的更多信息,请参阅公司的利益冲突政策。您可在此处浏览关于我们就上述信息的完整免责声明和责任规定,请确保您阅读并理解其相关内容。