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【福匯市場觀點】2024各類資產表現：黃金漲26%，美元創15年來最佳，標普漲超23%且57次新高
文章分類: 市場分析
標簽: 兩年期美債收益率 美元指數交易 日本央行加息預期 美國天然氣期貨 韓元交易 日圓全年跌幅 美元指數全年漲幅 歐洲央行降息幅度 黃金全年漲幅 明年石油需求增長預期 標普500全年漲幅 標普500連跌四日 英偉達全年漲幅 META全年漲幅 特斯拉全年漲幅 科技七姐妹全年漲幅 台積電全年漲幅 美國鋼鐵股價
發佈時間: 2025-1-2
經濟數據及外匯市場：
美國短債收益率下挫且全年累跌，主要由於市場對美聯儲繼續降息的預期，
10年期基準美債收益率先跌後漲，全年顯著波動後大漲近70個基點，有分析稱收益率處於令股市危險的高位水平：
紐約尾盤，美國10年期基準國債收益率尾盤漲3.63個基點，2024年累計上漲68.99個基點，兩年期美債收益率尾盤持平，報4.2416%，2024年累跌約8個基點
2024年，德國10年期國債收益率累漲34.3個基點，兩年期德債收益率累漲32.2個基點
福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz
美元創2015年來最佳年度表現，美元指數（福匯交易代碼USDOLALR）刷新2022年11月以來最高，今年累漲約7%，為四年里第三年累漲
非美貨幣2024年基本全線累跌，歐元跌近6%，日圓跌近11%並連跌四年
韓元（福匯交易代碼KRW）跌超14%，澳元跌近9%為2018年來最差，
道明證券貨幣策略師Jayati Bharadwaj指出，特朗普的許多初期政策將在2025年初利好美元，預計明年下半年美聯儲將恢復放鬆政策，
這可能會為美元強勢提供轉折點，尤其是在其他央行已經暫停放鬆政策的情況下。
歐元兌美元匯率下跌0.2%至1.0382美元，全年跌幅達5.7%。交易員預期歐洲央行的降息幅度將大於美聯儲。
英鎊表現相對較好，雖然當日下跌0.2%至1.253美元，但全年僅下跌1.4%。
澳元和新西蘭紐元則徘徊在兩年低點附近，紐元2024年跌幅接近11%，為2015年以來最疲軟的年度表現。
美元兌日圓（USD/JPY）匯率上漲0.1%至156.93日圓，全年漲幅達11.2%。日圓疲軟主要歸因於日本與美國之間巨大的利率差異。
不過，分析師預計，隨著美聯儲未來進一步放鬆貨幣政策，以及日本央行可能加息，日圓最終將獲得支撐。
與此同時，交易員也在密切關注日本當局的干預可能，因為他們今年已多次出手支持日圓。
金屬&大宗商品市場：
現貨金盤中最高漲超0.8%上逼2630美元。
現貨白銀最高漲超0.2%站上29美元，最深跌超0.6%跌破28.80美元。2024年漲近22%，為2020年以來最佳。
2024年黃金市場表現亮眼，全年累漲超26%，創下自2010年以來的最大年度漲幅。
地緣政治不確定性推動避險需求增加、全球央行降息周期開啟、央行大量購金，共同推動現貨金10月31日創下每盎司2790.15美元的歷史新高。
11月，隨著美元因"特朗普交易熱潮"走強，黃金漲勢有所減弱。
分析師們預計，2024年支撐黃金價格上漲的因素將在2025年持續存在，但也面臨阻力
世界黃金協會數據顯示，今年國際金價已40次創歷史新高，第三季度黃金需求首超1000億美元。
摩根大通認為，儘管美國降息預期減弱可能引起金價短期波動，但長期牛市趨勢未變，預計2025年底金價將達每盎司3000美元。
油價周二收漲，美油漲1%且年內累計小幅微漲7美分，布油全年累跌3.1%並連跌兩年，
WTI美原油USOIL漲幅大約1.03%，報71.72美元/桶，2024年累計大致持平。美油盤中最高漲近1.5%站上72美元。
布倫特英原油UKOIL漲幅0.88%，報74.64美元/桶，2024年累跌3.1%。布油盤中最高漲超1.2%上逼74.90美元。
油價面臨幾大不利因素：
一是全球需求前景減弱，OPEC+和國際能源署（IEA）均下調了明年石油需求增長預期，並預測供應過剩。
二是美國原油產量創新高。美國能源信息署（EIA）預計，明年產量將進一步攀升至1352萬桶/日的新高。
三是由於通脹居高不下，美聯儲降息預期降溫。
美國天然氣期貨（福匯天產品交易代碼：NGAS）在前一日跳漲之後，盤中一度跌9%
最終收跌約7.70%，報3.63美元/百萬英熱單位，2024年累跌1.41%。供應中斷擔憂抬高歐洲天然氣
倫敦工業金屬周二漲跌不一，鋅2024年至少累漲約12%，鎳則跌約8%
鋁收平，2024年累漲6.89%。鋅收跌40美元，2024年累漲11.87%。鉛收漲4美元，2024年累漲3.17%。鎳收跌87美元，2024年累跌7.77%
福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot
美國及全球股市：
2024年美股再創佳績，標普500指數連續第二年實現超過20%的年度漲幅，兩年累計漲幅達53%，創下自1997-1998年以來的最佳兩年表現。
截至年底，標普500全年漲23.31%，道指漲12.88%，納指全年大漲28.64%，納指100累漲24.88%，羅素小盤股指漲10%相對落後。
不過，在2024年收官日，標普、納指和納指100均收跌且連跌四日，標普自1966年以來首次在年底結束前連續四天累跌。
四季度，標普和納指均實現2021年以來的首次連續五個季度上漲，道指漲幅相對最小且為五個季度以來第四次累漲，12月份道指和標普都累跌，納指則小幅累漲。
AI成為2024年股市的最大驅動力之一，大型科技股、量子計算概念股等推動主要股指屢創新高，美聯儲年內降息100個基點和特朗普的潛在減稅與放鬆監管政策，也為股市提供了有力支撐。
12月31日美股高開低走，納指100和芯片指數一度跌超1%，
有分析稱，美股在債市收益率走高和明年不確定性面前遭遇獲利了結。
12月博通和特斯拉分別以約40%和20%的漲幅領跑：
標普500指數跌幅0.43%，道指收跌0.07%，納指100收跌0.87%。羅素2000小盤股指數收漲0.11%。
2024年，標普500指數累漲23.31%，道指累漲12.88%，納指累漲28.64%，均連漲兩年。
納指過去兩年累漲約86%，是2019和2020年以來最佳。全年納指100累漲24.88%，
全年標普大盤創下57個收盤新高，道指創47個收盤新高，納指為38個。
「科技七姐妹」普跌。
特斯拉收跌3.25%。英偉達跌2.33%。谷歌A跌1.01%，
Meta收跌0.97%，亞馬遜收跌0.86%，微軟收跌0.78%，蘋果收跌0.71%。
2024年全年，英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）累漲171.25%，Meta（福匯交易代碼META.US）漲66%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）漲超62%，
亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲超44%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲36%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲約31%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲約13%。
芯片股普跌。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌1.35%，高通（福匯交易代碼碼QCOM.US）收跌0.62%，
台積電ADR福匯交易代碼TSM.US）收跌1.45%，2024年全年漲超92%，至少創1999年以來最佳。
英特爾收漲1.16%，2024年全年跌超59%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌1.35%，2024年全年累跌超18%。
AI概念股普跌。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌2.05%，Salesforce（福匯交易代碼CRM.US）收跌0.42%，
Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌2.01%，2024年全年漲超340%。2024年全年Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）則累跌超22%，
熱門中概股中，B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌1.58%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲0.31%，
京東（福匯交易代碼JD.US）收漲1.2%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲2.75%。
阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲0.78%，該公司通義千問視覺理解模型全線降價超80%，
蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌0.46%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌0.42%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌1.15%，2024年累計交付量突破50萬輛。
小米集團美股ADR收跌0.91%，雷軍稱，2024年小米汽車交付超過13.5萬輛，2025年交付目標30萬輛。福匯提供小米港股CFD產品，交易代碼：XIAO.HK
日本制鐵最後一搏，為了收購美國鋼鐵願意讓出削減美國鋼鐵產能的否決權，美國鋼鐵（福匯交易代碼X.US）收漲9.54%。
MicroStrategy In（福匯交易代碼MSTR.US）收跌4.40%，2024年累計上漲358.54%
德國和意大利休市，周二歐股其他股指集體收漲，而且所有板塊齊漲
德國股指（福匯交易代碼GER30）2024年累漲約19%。
法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.92%，2024年全年收跌2.2%。
英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.6%，2024年全年收漲5.7%且連漲四年
【今日重要數據】﹔
☆ 21:30，美國將公布至2024年12月28日當周初請失業金人數，市場預計新增22.2萬人，前值為新增21.9萬人﹔
☆ 22:45，美國將公布12月標普全球製造業PMI終值，市場預期值為48.3，前值為48.3。
☆ 今日大部分產品GMT時間6AM（北京時間2PM）開市：https://www.fxstatus-chinese.com/trading-services/?id=1362
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